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2024 밸류 저점 돌파 LG이노텍 뉴스, 리포트 모음
LG이노텍 뉴스, 리포트 내용 요약
- 역사적 PBR 저밸류(2020 최저점보다 낮아)
- PER 기준 LG이노텍의 밸류는 2010년 이래 장기적으로 지속 하락
- 2023 4분기 매출이 역대 최대 수준임에도 주가는 하락 일변도
- 주요 매출처인 2024 스마트폰, 카메라 매출이 감소될 것으로 추정. 그것이 온전히 반영되었는지는 판단의 영역
- 2024 1분기 매출 전망이 그리 낮은 편은 아니지만 새로운 상승 모멘텀은 현재 전무한 상태
- 온디바이스AI 모멘텀이 있지만 아직 충분히 부각되지는 않은 상태
- 단기적으로는 어떠한 매력도 없는 상태지만 단순히 저밸류, 새로운 모멘텀을 기다리며 장기투자 영역에서 기대해볼 수는 있어
- LG이노텍은 애플 비전프로 3D센싱모듈 테마를갖고 있지만 애플 비전프로에 대한 시장의 평이 좋지는 않은 상태
- 기판사업부 부진은 반도체 업황 회복과 함께하겠지만 전체 매출대비 비중은 낮은 상태
- 현재 애플 의존도는 약 70%로 매우 높아 미중패권분쟁 등으로 인한 애플 제품의 전망 하락과도 연동된 상태
- 과도한 애플 의존도가 현재 LG이노텍의 대표적인 약점으로 꼽혀
- 현재 애플 등으로 대표되는 모바일광학제품 위주의 전략에서 전장산업 위주의 포트폴리오로 조금씩 전환해가는 상태
- 일각에서는 만약 애플이 삼성을 따라 AI스마트폰을 내놓는다면 애플 비중이 높은 LG이노텍이 다시 주목받을 수 있다고 주장
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