2024 한국 반도체 산업 현황 연구자료 요약

2024 한국 반도체 산업 현황 연구자료 요약

 

주요 데이터

• 한국 수출 대비 반도체 산업 수출 비중 2019 22%, 2023 21% 수준으로 감소 중
• 한국 반도체 산업을 구성하는 수출입 비중 시스템 반도체 44%, 메모리 29, 중간재 21%, 반도체 제조장비 12% 수준
• 한국 반도체 수출 비중 : 중국 36%, 홍콩 14%, 베트남 12%, 대만 9%, 미국 8%, 싱가포르 4%, 일본 2%
• 한국 반도체 산업 수입 비중 : 중국 25%, 대만 18%, 미국 10%, 일본 16%, 네덜란드 5.4%
• 한국 반도체 장비 별 수입의존도 : 일본(나머지 전부) 75~100%, 네덜란드(EUV) 100%
• 한국 중국발 반도체 재료 수입의존도 : 슈퍼캡 97%, 아산화질소 95%, 디실란 89%, 나노패턴용 웨이퍼 84%, 현상제 80%, 본딩와이어 70%, 지르코니아 61%, 불화수소 61% 등
• 한국 일본발 반도체 재료 수입의존도 : 과산화수소수(H2O2) 100% 블레이드 98% 염소(Cl2) 94%, 숄더볼 93%, 플루오린 폴리이미드 91%, 다이본드페이스트 91%, 웨이퍼코팅제 85% 등
• 한국 미국발 반도체 재료 수입의존도 : 희석 불소 100%, 반도체 제조용 기계 등 97%, 도금액 93%, 모노실란/아르신 60% 등
• 한국 국가별 대외의존도 70% 이상 품목 비중 : 일본 39%, 중국 28%, 미국 15% 등
• 글로벌 반도체 교 규모(2022) : 중국 20%, 홍콩 12%, 대만 12%, 미국 8%, 싱가폴 7%, 대한민국 6%, 독일 5%
• 글로벌러 분야별 반도체 산업 규모 비중(2022) : 시스템 41%, 재료 29%, 메모리 16%, 장비 8%

 

내용 요약

• 2018 기준, 한국의 반도체 산업의 글로벌 수출시장 점유율 지속 감소 중
• 메모리 반도체 글로벌 수출 점유율은 2018 29%였으나 2022년에는 19% 수준으로 1위에서 2위로 밀려남
• 메모리 반도체 글로벌 수출 점유율에서 중국은 2019년 점유율 27%, 2022 26%로 1위를 빼앗아감
• DRAM, Flash, MCP, SRAM 등 한국의 주요 반도체 생산품에서도 중국의 글로벌 수출비중이 높음
• 이는 중국의 반도체 수출비중 증가, 범용반도체(저가 반도체) 수출이 증가중인 것이 원인
• 한국의 반도체 무역 특화지수는 문재인 정권 이후 장기 지속적으로 하락하는 중
• 한국의 반도체 수출비중, 무역특화지수가 낮아지는 것은 한국의 글로벌 반도체 경쟁력이 약화되고 있다는 신호
• 한국의 반도체 경쟁력 하락 원인중 하나로는 디커플링이 꼽히고 있음
• 한국은 반도체 경쟁력을 유지, 확대하기 위해 반도체 메가 클러스터 계획 추진 필요
• 글로벌 반도체 산업 경쟁국들이 정부의 강력한 감세, 세액공제, 지원금 공세를 펼치는 상황
• 대만 R&D 세액공제 15% > 25% 증액
• 미국 반도체 공장 설립 기업 25% 세액공제, 68조 원 지원
• 일본 반도체 생태계에 17조 지원 예정
• EU 반도체 생태계에 430억 지원 유치 중
• 윤석열 정부는 최근 R&D 세액공제 40~50% 제공, 시설투자 세액공제 대폭 향상(중소기업 16% → 25%), 용인 시스템 반도체 국가산단 조성, 반도체 인력 15만 명 양성, 기업환경을 저해하는 킬러규제 철폐 등 지원책을 내놓음. 다만 이마저도 경쟁국의 지원 규모에 비하면 적은 편
• 특히 반도체 장비/재료 수입의존도가 심각할 정도로 높아 공급망 리스크에 매우 취약
• 중국이 미중패권분쟁으로 인해 세계의 공장 지위로부터 멀어져간다 하더라도 현실적으로 그 비중이 분산되는 것은 십수년~수십년이 걸릴 것